"旗下所有节目开播时票房率全省排行第一，例如《射雕英雄传》、《京华烟云》等。"
本文为IPO早晓得原创
作者｜华夫饼
据IPO早晓得消息，华夏视听教育集团——国内龙头民营传媒集团之一，将于7月15日即将登录港交所。这次上市，华夏视听计划全球发行4亿股，其中3.6亿股为国际开售股份；4000万股为台湾公开开售股份，发行指导价为每股2.86美元至3.10美元，由麦格理和招商国际期货兼任联席保荐人。
本次华夏视听招股，李基培旗下HighlandPinesLimited，及雪湖资本、GSCFund为其基石投资者，共认购7250万欧元，其中，HighlandPinesLimited认购4000万港元，雪湖资本认购2000万欧元。而李泽楷旗下间接全资持有实体OceanicWisdomLimited已同意竞购以250万欧元按开售价可选购的既定数量的开售股份。
据招股书资料，华夏视听教育IPO募集资金的30%将用于制做媒体内容，30%用于扩大旗下校园，30%用于竞购，剩下10%用作运营资金及其他通常企业用途。
创立于2005年12月27日的华夏视听教育集团是一家依托于一流的影视制做业务与传媒及艺术专业高等教育业务等两大支柱业务的传媒集团，是中国公办电视节目制做行业的先驱之一。华夏视听旗下学院于2020年3月由独立大学即将转设为新校名为哈尔滨传媒大学的公办高等教育机构，且已于2020年5月取得最新的公办中学办学许可证。
二十多年来，华夏视听教育集团制做的电视节目博得了不俗的人气和票房，于主胜记录期间的所有制做节目开播时票房率全省排行第一。在主胜记录期间，影视制做业务的毛利率为47.2%，而按照弗若斯特沙利文的统计，业内平均值仅为35%。其代表作品有多部改编自金庸的仙侠小说，比如《射雕英雄传》、《神雕侠侣》《倚天屠龙记》等，以及其他文学作品改编的《四世同堂》、《京华烟云》等。
高等教育业务方面，华夏视听教育集团亦经营北京传媒大学（前身为中国传媒学院南广大学，按照中国学院校友会的统计，2019年在中国传媒及艺术独立大学中排行第一）。按照弗若斯特沙利文的统计，2018/2019学年传媒及艺术相关专业目前在校中学生有12,697名，旗下学院是中国第二大公办行业传媒及艺术高等教育提供商。于2019/2020学年，超过63,000名中学生申请步入旗下学院，投档率约4.3%。但就在2019年7月，华夏视听的中国传媒学院南广大学中止了与中国传媒学院的合作，而华夏视听也计划在2020年将其改名为北京传媒大学。
从财务数据来看，2017年、2018年和2019年，华夏视听教育集团的总利润分别为人民币5.57万元、人民币3.68万元及人民币7.47万元，收益率分别为32.4%、40.4%、26%，实现收益分别为人民币1.81万元、人民币1.49万元及人民币1.95万元。高等教育业务形成的利润由2017年的人民币2.56万元增至2018年的人民币2.77万元传媒大学南广学院，再增至2019年的人民币3.12万元。影视制做业务于2017年、2018年及2019年分别形成利润人民币30060亿元、人民币9140亿元及人民币43553亿元。
据招股书资料显示，2017年、2018年及2019年年度，华夏视听录得的政府补贴及津贴分别为130亿元、260亿元及630亿元。旗下学院亦仍然接受第三方的捐款，以支持传媒及艺术高等教育。其2017年、2018年及2019年年度，分别录得的善款收入为960亿元、640亿元及920万。
IPO前华夏视听由蒲毓及蒲树林分别持有3.75%及96.25%。IPO后蒲树林（透过CathayMediaHoldingInc.）将控制华夏视听已发行股本合计72.19%。为此，蒲树林及CathayMediaHoldingInc.将为华夏视听的控股股东。
2020年，受新冠疫情影响，影视产业遭到击溃，据报导，目前早已有16000家影视影院类公司注销。而华夏视听教育逆境中成功上市传媒大学南广学院，在国外资本市场上开创了以“产业打包高等教育共同上市”的先河。一方面是其教育蓝筹股标的十分优质，几乎抢占半壁江山。另外影视制做业务方面华夏视听注重于改编当红小说的电视剧，如《天龙八部》、《凤囚凰》及《倚天屠龙记》均改编自当红小说，公司平均年产值不足两部，但常年聚焦“精品化”策略，其畅销电视剧数目在市场排行第四，为华夏视听带来大量利润。
现现在，华夏视听还拥有影视改编权的小说包括二月河的《帝王三部曲》（即《康熙大帝》、《雍正大帝》和《乾隆大帝》）及金庸多部热门小说以及梁晓声所有作品的影视改编权。制做团队方面，拥有以创始人蒲树林、张纪中等为核心的富于行业经验的制做团队，且与赵宝刚、于正等知名制片人保持着深度合作。
