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计划管理平台方案设计分析 本文简介：“预则立，不预则废”。在全球经济迅速发展的大环境下，中国企业正面临着国内外市场的激烈竞争与生存危机，经营计划是企业管理控制经营活动的“指挥棒”，企业必须通过先进的计划管理手段获得竞争优势。一、计划管理研究综述企业计划管理的过程通常是指，结合战略目标，从销售预测到主生产计划，到物料需求计划，到详细的采
计划管理平台方案设计分析 本文内容：
“预则立，不预则废”。在全球经济迅速发展的大环境下，中国企业正面临着国内外市场的激烈竞争与生存危机，经营计划是企业管理控制经营活动的“指挥棒”，企业必须通过先进的计划管理手段获得竞争优势。
一、计划管理研究综述
企业计划管理的过程通常是指，结合战略目标，从销售预测到主生产计划，到物料需求计划，到详细的采购计划和生产计划，再到物流计划，分销资源计划等，其核心思想是通过认真分析内外部环境，科学组织企业人财物资源，合理安排生产经营活动，达到预期的经济效益目标。在新时代背景下，为了更快地响应市场需求，提升企业绩效，企业计划也更加精细化、系统化和自动化。全面计划管理、绩效管理理论、管理控制理论等新思想应运而生，这些研究从系统理论的角度对计划与管理控制理论进行了比较全面的阐述，在实践中也取得了显著的效果。就其发展趋势而言，计划管理正从传统高层敲定逐步转变为全企业、各层次、各环节参与；编制模式从自上而下转变为上下结合；计划工作从各项分散转变为勾稽关联的整体计划，以保证企业整体计划的效益最优。为了支撑企业计划管理工作，很多企业开发了财务、投资、销售、人事、物资等系统，典型的如ERP系统。然而随着业务的发展，这些传统软件也暴露出一些无法克服的缺点，比如计划分散、不一致；表样固定，调整成本高；系统无接口，不能集成；用户体验差等。
二、计划管理传统软件的痛点
（一）功能固化，难以打通计划数据
目前市场上的大部分计划管理软件只面向项目、财务、采购、产品生产等一个领域，固化了计划编制的统计维度、指标和输入模板，虽然对本类计划十分成熟，但企业需要购买多种计划软件，而且各项计划数据相互隔离，难以关联打通，计划管理流于形式。有的计划软件更是只针对特定层次需求开发，计划下达后，各职能部门内部如何分解到员工，没有具体要求和标准，因此，从公司顶层计划到员工的具体执行计划没有贯通。
（二）缺乏动态变化的适应性
传统计划管理软件大多直接采用固定好的计划编制表格、流程、以及后台数据表，当用户需求变动时等同于重新开发一遍，或需要停机升级改造。企业计划需要结合当前实际情况，及时反映企业内外部的新信息，进行调整变化，管理过程本来就是动态变化的，因此这种软件当然无法适应。
（三）集成开放性不足
传统厂商将计划管理软件作为一个工具进行设计，缺乏平台化设计，大多仅提供计划结果的导出导入，缺少标准规范的计划数据接口。随着企业对计划的逐步深化，软件集成开放性不足的问题日渐凸显。
（四）界面友好性差，无法自适应
大部分计划管理产品仍然采用传统window风格，和现在简洁明快、支持个性化定制页面的用户心理需求差距较远；许多页面在不同分辨率大小的浏览器端无法自适应，用户使用体验差。同时，无法满足用户在移动端访问使用的需求。
三、解决方案与关键技术
为了满足现代企业计划管理多维度化、动态配置、关联整合以及集成开放等方面的需求，结合“厚平台、轻应用”的设计思想，将数据、流程、表格形式适当分离，形成一套平台化的通用计划管理软件架构，按需配置计划功能，满足企业各种类各层级的计划编制、汇总和分解，加速计划数据的流通共享。
（一）通用计划管理平台架构
平台采用四层架构如图1所示：（1）基础层实现系统基础配置，满足平台透明性。（2）通用应用层按“高内聚、低耦合”原则分离出来，将数据、流程、模板、组织与岗位、安全管理等功能构建为通用应用模块，支撑上层业务应用按需取用。（3）业务应用层对通用应用模块进行组装和配置，形成适合不同企业的或者同一企业不同时期的应用系统。（4）用户访问层：提供统一访问入口，用户按需定制个人菜单，实现工作查询、数据查询、进度监控、数据录入等任务。支持电脑和移动端设备。
（二）关键技术
数据模型、流程、模板是满足动态计划管理的核心，三者共同实现动态在线增加计划种类、计划流程和计划模板的功能，无需占用系统服务时间。动态计划管理模型如图2所示。（1）多维计划数据模型计划数据统一存储在多维计划数据模型中，与前端表格样式无关。每个计划模型包括多个管理维度，对应业务的多角度统计分析功能。每个维度对应一个逻辑独立的计划管理维度，如产品、组织机构、时间、版本等，可以是抽象的虚拟维度。维度数据采用统一主数据管理，避免同一事物描述不一致的问题。通过设置汇总规则实现模型中数据从细到粗的自动汇总。不同模型间通过规则脚本实现关联，强关联规则自动关联计算，保证业务数据的逻辑一致性；弱关联规则手动执行。计划的数据安全十分重要，支持到值级别，按不可见、只读和读写三种权限管控。（2）自定义表格组件自定义表格组件是将数据和样式分开，满足计划灵活性的关键点，需要支持在线修改表格样式功能。表格应具有丰富的计算公式，支持数据录入时自动计算、自动校验的功能，减少数据录入的重复性，增强数据准确性和一致性。表格支持读取数据权限，按用户授权展示数据，保证数据安全；表格本身也应纳入权限管控，授权可见。表格应支持动态挂接到对应流程中，执行过程表格样式可调。支持WEB端使用，尽可能避免增加客户端的负担。（3）自定义流程组件自定义流程是全面计划管理的必然要求，需要满足企业多层次、多岗位进行计划编制、下达、执行、调整、评价中涉及的各种需要协同的过程。流程组件应支持在线按需定义执行过程，支持按次序、按组织、按岗位分发审批、填报任务，支持同时传递计划数据和相关文档，支持同节点多人审批和多分支任务并行等典型场景。流程还应提供友好的进度监控、倒计时提醒、自动催办等功能。（4）其他支持数据操作追踪审计和数据批注。集中的非结构化文档管理，便于查找和管理不同流程中的文档。统一WEB界面，支持个性化配置首页，支持移动办公。
四、应用效果
该方案经过开发实现，目前已形成产品，并在中国石油下属的某油气田企业进行了方案论证实施。实例覆盖的业务范围如图3所示。组织范围包括规划计划处、生产运行处、油田开发处、气田开发处、对外合作部、各输油处、勘探开发部、油藏评价部等总部机关，各采油厂、各采气厂等二级单位及相关分公司。平台历时两个月完成调研和配置实施，事实证明可以满足企业需要，应用效果显著。
（一）节省大量业务操作人力成本
利用系统内数据自动共享、公式自动计算、跨计划批量数据复制一键完成等功能，减少了业务人员数据查找、整理、重复录入以及核对的时间，大大减少了基础性工作占用的人工成本和时间成本，同时提高了数据准确性和一致性，数据流转效率也更高。以本单位季原油生产及注水计划为例，15张计划表格共计200列数据，采用Excel需要大量查找数据、整理数据、复制粘贴、书写公式、格式调整等工作。通过系统实现，只有42列基础数据需要手工填写，其他数据系统自动计算共享，其人工工作量就降低为21%，仅原来的五分之一。同样，天然气生产计划编制降低为25%，原油外输计划编制中降低为21%。
（二）增强计划实际指导意义
系统中计划流程各环节指定到岗到人，流程更加规范，任务更加具体，职责更加清晰，帮助促进各单位参与的积极性，提升计划填报的完整性和及时性。同时，由于提高了数据流转效率，缩短了数据整理时间，可以使用更有效的实际数据，增强计划的实际指导意义。
（三）帮助提升计划整体服务水平
各产品的年、季、月等生产经营计划业务在同一系统中集中管理，数据传递和共享更加便捷，数据一致性和准确性更高，使得数据整理核对等基础性计划编制工作更加简单高效，可以更好地进行计划数据对比分析和计划管理，有助于计划归口管理部门提升计划服务水平。
五、结束语
通过分析计划管理的发展要求，总结传统软件在计划管理上的痛点，本文提出了平台化的通用计划管理软件架构，将计划数据、模板和流程适当分离，形成组件化的通用应用模块，支持企业按需配置计划功能，并对多维数据模型、自定义表格、自定义流程等关键技术进行说明，最后将实际开发的产品在企业实例中进行验证，证明该方案能满足企业多种类、多角度计划管理的需要。对于企业全面提升计划管理水平，解决计划管理信息化的难题具有参考价值。
作者：杨常平