卡特彼勒·斯特里普觉得自己的日常生活枯燥无味，毫无意义，于是他决定寻找生命的秘密。 它遇到了其他毛毛虫，这些毛毛虫似乎并不比它了解多少，但它加入了一个团队，而且每只毛毛虫似乎都在爬到同一个地方。
很快他们就遇到了一大群纠缠扭曲的毛毛虫——一根根毛毛虫柱子似乎一直延伸到云端。 这些毛毛虫每一条都仿佛在拼命往上爬，踩着其他毛毛虫，争先恐后地爬到顶端。 斯特里普看到后感到非常兴奋。 也许柱子的顶部藏着它正在寻找的答案。
“上面是什么？” 斯特里普问另一条正在努力攀爬的毛毛虫。 它不知道，但“一定是伟大的东西，不然每条毛毛虫都不会拼命地往上冲。”
斯特里普犹豫了一会儿，看着更多的毛毛虫从他身边经过，消失在昆虫队伍中。 最后，他决定做一件事：冲进毛毛虫堆里，奋力开辟出一??条路来。 在登顶的路上，我一路上被别人踩着，踩着别人的头。
有一天，斯特里普遇到了一只名叫黄色的毛毛虫。 他们一拍即合，并沉迷于践踏别人的做法。 事实上，无论它们是否是毛毛虫毛毛虫的故事，它们都会“踢”任何挡道的东西。 他们相爱了，决定摆脱毛毛虫的竞赛，并以某种方式回到了柱子的底部，在那里他们幸福地生活在一起——但只持续了一段时间。
很快，斯特里普又感到无聊，想再尝试一下柱子。 黄试图劝他放弃，但无济于事。 于是他们分开了，斯特里普回到了那根扭曲蠕动的柱子上，想试试运气能否到达顶端。
小黄爬走了，发现了如何变成蝴蝶的秘密。 当它开始织自己的茧时，斯特里普一路爬上杆子。 它采取残酷的原则，不断踩在别人的头上前进。 当它似乎快要接近那根蠕动的大柱子的顶部时，它才发现，自己根本没有办法到达顶部，除非将面前看似无数的虫子挤掉，然后才能到达顶部。 它开始听到许多虫子坠落时发出的惨叫声，许多虫子被身后的人挤了出去。 当它距离山顶还有几步的时候，就听见一个声音低声说道：“上面什么都没有！”
斯特里普停止攀爬，环顾四周。 已经快到了柱子的顶端了。 当它从这虫柱上抬头看去时，它简直不敢相信：在它的旁边，在它的视线范围内毛毛虫的故事，还有着上千根虫柱。 巨大的毛毛虫柱子和它所爬的那根一模一样，每一根毛毛虫柱子上都爬满了无数向上爬行的毛毛虫！
斯特里普现在不知道该怎么办，所以它又回去工作了，然后它听到了一阵骚动。 它抬头一看，一只美丽的黄色蝴蝶在头顶上毫不费力地扇动着美丽的翅膀，优雅地飞过虫柱。 蝴蝶飞到特里普身边，直视着它。 奇怪，这双眼睛这么熟悉。 斯特里普不知道，但突然想到一件事。 可以是黄色的吗？ 它找到了真正的生活方式吗？
斯特里普转身开始往下爬。 当它挣扎着往下爬时，它不断地告诉沿途遇到的每一条毛毛虫，不用再爬了。 事实上，队伍的顶端什么也没有，但他们太专注于攀登，没有听到任何声音。 他们认为这只是酸葡萄心理。 他们认为就是登不上去，心态不平衡。 其他毛毛虫不太确定，但他们不知道还能做什么。 即便这是真的，他们也不愿意相信上面真的什么都没有。 他们必须爬到那里，因为他们真的不知道还有什么可做的。 然后，其中一只毛毛虫开始嘲笑斯特里普，说她太愚蠢了，以为自己不可能成为毛毛虫。 它生来就是一条虫子，所以它应该满足于这样的生活。
斯特里普动摇了。 毕竟，它没有办法证明自己能变成蝴蝶，但它决定继续努力，在毛毛虫竞赛中寻找出路。
斯特里普最终到达了柱子的底部，在那里他爬行寻找黄色，学会了如何编织自己的梦想，变成了一只美丽的蝴蝶。
