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【管理制度】客户档案管理程序及制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632客户档案管理程序及制度万策（智业）集团主要是从事论坛、培训服务为主的企业，大部份客户都是会员制形式参加。为掌握客户的基本情况，便于更好的与客户交流和沟通，便于对客户群进行细化
【管理制度】客户档案管理程序及制度 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
客户档案管理程序及制度
万策（智业）集团主要是从事论坛、培训服务为主的企业，大部份客户都是会员制形式参加。为掌握客户的基本情况，便于更好的与客户交流和沟通，便于对客户群进行细化分析，从中挖掘客户潜力，寻打客户范围；为防止客户信息的外泄，特制定一套完善的客户管理程序，具体操作如下：
管
理
程
序
1．收集资料：
1.1
收集会员资料：主要来源渠道是企管公司（王桂云）、客户维护中心（刘辉、胡伟）。
1.2
收集单场客户资料：主要来源渠道是营销公司。
1.3
收集邀请嘉宾客户资料：主要来源渠道是营销公司。
2．建立数据库：（见附件1和附件2）
3．数据库排序：按会员编号排列，非会员按参与时间排序。
4．每次讲座后，将客户资料打印一份，发放给客户服务人员及营销公司，进行客户信息的完善。
4.1客户服务人员在下次讲座前归还档案管理人员
4.2营销公司在一周内归还档案管理人员
5．档案管理人员将回收的客户资料，对照数据库进行修改，确保会员资料及时更新。更新完后将回收资料全部销毁。
6．参会原始资料存档：
6.1《中外名家系列讲座》一般会员登记表按编号、日、月、年的顺序进行放置。
6.2《中外名家系列讲座》名誉会员登记表按编号、日、月、年的顺序进行放置。
6.3《中外名家系列讲座》单场会员暂无登记表（详见数据库）。
6.4《中外名家系列讲座》邀请嘉宾暂无登记表（详见数据库）。
6.5《融智论坛》会员登记表按编号、日、月、年的顺序进行放置。
6.6《融智论坛》单场客户暂无登记表（详见数据库）。
6.7《融智论坛》邀请嘉宾暂无登记表（详见数据库）。
7．传真件归档：
7.1《中外名家系列讲座》每次讲座致会员的通知回执，按回传时间（日、月、年）排序放置。
7.2《融智论坛》每次讲座致会员的通知回执，按回传时间（日、月、年）排序放置。
8．签到本存档：
8.1《中外名家系列讲座》每场讲座的签到本，首先按一般会员、名誉会员、单场购票、邀请嘉宾进行分类，其次按第几场、月
、年的顺序进行放置。
8.2《融智论坛》每场论坛的签到本，首先按会员、单场购票、邀请嘉宾进行分类，其次按第几场、月
、年的顺序进行放置。
管
理
制
度
1．编写制度：准确无误、完整、便于统计分析。
2．查寻制度：业务经理、客户服务人员及经理级别以上人员查寻，其他人等不得办理查寻。
3．借阅制度：借阅人员必需填写《客户资料借阅表》（见附件3），并定期归还，违者以盗窃公司资料行为进行处罚。
4．
发放制度：必需经客户服务中心主任同意，并有针对性的发放。
4.1针对业务人员只能提供单位名称、姓名、职务。
4.2针对客户服务人员提供全部资料，但必须根据具体情况定期回收。
4.3其他人等根据具体情况决定是否发放。
5．原始资料只可查寻，不可借阅、发放。
档案管理流程图
收集资料
客户维护中心
建立数据库
更新客户资料
完善客户资料
发
放
客户服务人员
营销公司
产生效果
万策（智业）集团客户维护中心
2003年9月10日
附件1
单
位
情
况
编号：
单位名称
单位电话
单位地址
单位传真
单位网址
单位性质
注册时间
注册资金
所属行业
员工人数
单位宗旨
单位文化
所获荣誉
经营项目
经营范围
经营产品
公司其它主要成员情况
姓名
性别
职务
出生年月日
电话
传真
手机
公司曾参加过的活动
时间
名
称
参加人员
评
价
备
注
公司简介：
附件2
个
人
情
况
编号：
姓
名
性别
出生年月日
籍
贯
民族
手
机
星
座
学历
所学专业
毕业学院
毕业时间
爱
好
信
仰
喜欢的颜色
喜欢的书籍
崇敬的名人
家庭地址
家庭电话
家
庭
成
员
姓
名
称
呼
出生年月日
单位
职务
电话
个人简历
附件3
客户资料借阅表
借阅时间
内
容
及
页
数
归还时间
借阅人签名
领导批准
经办人