四川发展与国际投资报告-麦肯锡咨询公司 本文关键词：国际投资，麦肯锡，报告，咨询，发展
四川发展与国际投资报告-麦肯锡咨询公司 本文简介：McKinseyGVB;全球一百强物流企业;摩根士坦利;中国仓储协会ChinaStorageAssociation;麦肯锡分析·估计五、零售五、零售?随着中等收入人群的扩大和城市化进程的加速，四川省消费市场需求随着中等收入人群的扩大和城市化进程的加速，四川省消费市场需求不断上升，现代零售业态加速普及
四川发展与国际投资报告-麦肯锡咨询公司 本文内容：
McKinsey
GVB;
全球一百强物流企业;
摩根士坦利;
中国仓储协会
China
Storage
Association;
麦肯锡分析·
估计
五、零售五、零售
?随着中等收入人群的扩大和城市化进程的加速，四川省消费市场需求随着中等收入人群的扩大和城市化进程的加速，四川省消费市场需求
不断上升，现代零售业态加速普及，并吸引了大量外资零售的进入。不断上升，现代零售业态加速普及，并吸引了大量外资零售的进入。
o
近年来中等收入人群的迅速崛起使得四川整体消费水平始终保
持快速上升的势头。2009年四川省居民人均消费支出达10857元，
同比增长超过12%，高于全国平均水平。另一方面，四川省城
镇化率也在逐年提高。在城市化推进的进程中，四川消费者消
费意识和观念不断升级，现代零售业态在四川越来越受到消费
者的青睐。所有这些因素共同推动了四川零售市场容量的上升
和零售渠道格局的演变。
o
大量的国内外大型零售商进驻四川，省会成都现已拥有十几家
连锁零售企业，成为中国中西部零售业发展最发达的地区之一。
最近几年开始，众多知名的零售巨头也开始加速向四川的二三
级城市渗透。家乐福中国区新闻发言人陈波曾明确表示，“我
们对四川的二三线市场很感兴趣”。到2011年，家乐福在四川
的门店数量将达到18家，覆盖11个城市。零售巨头沃尔玛也宣
布，到2010年底，将会先后在达州、遂宁、乐山、西昌、攀枝
花等成都以外的二三级城市开店。除此以外，大润发、英国乐
McKinsey
CTI论坛；专家访谈；麦肯锡分析
呼呼叫叫中中心心外外包包在在中中国国最最早早起起步步，，已已成成为为中中国国服服务务外外
包包市市场场最最大大的的市市场场细细分分
但但是是，，同同国国际际水水平平比比，，接接受受度度仍仍然然较较低低，，有有较较大大发发
展展空空间间
示例26：
资料来源：文献检索；麦肯锡分析
中中国国资资产产排排名名前前十十位位的的银银行行中中，，已已经经有有四四个个要要把把后后台台运运营营
服服务务设设置置在在成成都都
银银行行
（（资资产产排排名名））设设置置在在成成都都的的后后台台服服务务
电子银行，卡中心，
清算中心，单证
(1)
数据灾备中心(2)
数据灾备中心，区域客服中心
(3)
客服中心，信用卡处理，单证
处理，业务营销
(6)
其其它它金金融融机机构构，，如如保保险险，，基基金金公公司司，，把把后后台台服服务务设设置置在在
成成都都
金金融融机机构构设设置置在在成成都都的的后后台台服服务务
数据灾备，第二后援
客服中心，灾备，培训
数据中心，研发，保险后援增
值服务
软件研发中心和运营管理中心
金融后台服务中心
灾备中心
众众多多已已经经在在四四川川建建立立后后台台部部门门的的企企业业也也蕴蕴含含着着潜潜在在的的呼呼叫叫中中心心外外包包机机会会
金融行业举例
McKinsey
高速公路总里程达到
2240
公里）。受地震影响区域的公路
网也已修复和升级。未来四川将形成以成都为主枢纽、主要地级
市为次枢纽的高速公路网；建成以成都为中心、当日可到达除拉
萨外的周边所有省会城市的
22
小时公路交通圈。公路网络将更紧
密地连接四川省内及周边各经济圈，运输成本也将进一步降低。
?水运开发成为新亮点，提供低成本运输新选择。水运开发成为新亮点，提供低成本运输新选择。四川水运资源丰
富，省内拥有长江、岷江、嘉陵江三条水运主通道，还拥有金沙
江、渠江、沱江、涪江等众多支线河流。水运在四川有着悠久的
传统，目前运力仍有持续提升空间。随着长江上游整治工程的延
伸，岷江、嘉陵江等河流的开发，以及泸州、宜宾、乐山、南充
等一批新兴内河港口的形成，水运体系的开发建设将成为四川未
来基础设施建设中的亮点。低成本的水运体系将会进一步推动省
内机械工业、原材料出口等行业的发展。
?能源动力：四川拥有稳定的能源供应，绿色可再生能源资源丰富，为能源动力：四川拥有稳定的能源供应，绿色可再生能源资源丰富，为
区域内企业的能源需求提供了保障。区域内企业的能源需求提供了保障。2009
年四川省发电总量超过
147
亿千瓦时。同时，四川电网的整体建设水平全国领先，电网总长度达
到全国第四，全年保持稳定的供给。四川在绿色可再生能源方面优势
突出，大量绿色可再生的能源能够充分满足省内需求。如在水电方面，
四川省水力资源蕴藏量达
1
亿千瓦以上，占全国总量的四分之一，是
中国名符其实的水能“富矿区”，金沙江流域更是中国规划建设中的
最大水电基地，相关规划目标到
2020
年四川省水力发电量超过
7500
万千瓦。在能源供应持续紧张、环保要求不断提高的背景下，丰富的
水电资源成为四川的突出优势。此外，四川在核电、风电、以及光伏
发电等新能源领域也具备突出产业优势，可以为企业提供更加节能环
保的能源选择。
?信息通讯：四川的通信基础设施建设逐步完善，可为区域内企业提供信息通讯：四川的通信基础设施建设逐步完善，可为区域内企业提供
稳定快速的通信网络连接稳定快速的通信网络连接。。四川是中国西南地区的通信枢纽和交换中
心，目前共拥有８个向省外辐射的光缆通达方向，22
条出省光缆干线
可直达北京、上海、广州、重庆、西安、昆明、兰州等城市，保障了
与国内主要经济圈快速、稳定的通信连接。同时，四川还在重点建设
成都至欧盟、北美、新加坡、印度、日本和大湄公河次区域等地的直
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达国际光纤电讯线路，这些线路的建成将使成都成为国际通信信道出
入口，为四川提供快速融入国际信息通讯交换的大平台。
?商务配套：四川商务配套设施成本适中，并且拥有梯度发展空间。商务配套：四川商务配套设施成本适中，并且拥有梯度发展空间。商
务设施方面，2010
年初，成都共拥有甲级写字楼超过
36
万平方米，
写字楼的售价水平和价格增速均低于全国平均，为区域内企业提供了
高质量的商务办公环境和较低的商业成本。成都的甲级写字楼平均租
金约为
16
美元/平方米*月，低于上海、北京等一线城市和沿海的天津、
杭州等二线城市。同时租赁和物业管理等配套服务也逐渐和国际接轨。
戴德量行、仲量联行、世邦魏里仕等国际一流物业租赁和管理公司已
在四川设立了分公司,为客户提供国际标准的租赁和物业管理服务。四
川省内，除成都以外，已经形成了有梯度的成本空间。省内一些其他
城市，如绵阳、乐山、攀枝花、宜宾、达州等地，无论是商业地价、
住宅地价还是工业地价水平，都与成都形成了一定的梯度，为企业在
四川省内的进一步发展提供了合理成本空间（示例
27）。同时，四川
省已经建成一批国际知名的星级酒店和商务酒店，包括超过
15
家五星
级酒店，63
家四星级酒店，如香格里拉、索菲特、凯宾斯基等国际一
流高级酒店品牌。
示例
27：
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四四川川整整体体房房价价低低于于全全国国平平均均水水平平，，省省内内各各城城市市间间也也形形成成了了一一定定的的梯梯度度
四四川川省省商商业业地地产产的的价价格格和和增增速速远远低低于于全全国国平平均均水水平平
8000
6000
4000
2000
18000
16000
14000
12000
10000
0
上海
北京
四四川川
全国平均
20080706050403022001
全全国国主主要要地地区区商商业业地地产产平平均均房房价价（（2002~2009））
元/平方米
二、人才供给二、人才供给
四川人力资源丰富，为企业发展提供了充足的人力资源保障。丰富的低成本
劳动力，优秀的高精尖人才，层次分明的人才结构，搭建了四川人才的金字
塔。
?基础劳动力供给丰富，人力资源优势突出。基础劳动力供给丰富，人力资源优势突出。四川一直是中国最大的劳
动力供给地之一。近年来，由于产业不断由沿海向内陆转移，以及四
川当地人均收入的持续提升，四川籍的外出务工人员由沿海向四川大
量回流。此外，随着职业教育的兴起，劳动力的技能水平不断提高。
?劳动力成本较低，为产业转移提供基础。劳动力成本较低，为产业转移提供基础。在人才质量不断提高的同时，
四川的劳动力成本仍低于中国沿海各省水平。2008
年四川省职工平均
年工资总额约为
25000
元，仅为北京、上海的
40%左右（示例
28）。
示例
28:
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四四川川劳劳动动力力成成本本相相对对较较低低，，优优势势明明显显
资料来源：国家统计局；四川省统计局；麦肯锡全球研究院研究；文献检索
万元人民币
全国2.9
甘肃2.4
云南2.4
湖南2.5
四四川川2.5
福建2.6
内蒙古2.6
安徽2.6
山东2.6
辽宁2.8
广东3.3
浙江3.4
北京5.6
上海5.7
全全国国各各省省份份及及地地区区城城镇镇单单位位在在职职员员工工年年平平均均工工资资（（2008））
四四川川各各类类人人力力资资源源丰丰富富，，整整体体素素质质高高，，为为企企业业发发展展提提供供了了充充足足的的人人力力资资源源保保障障
成成都都2.7
惠州4.3
东莞4.4
珠海4.5
佛山4.5
中山4.5
广州4.7
深圳5.1
?高等教育具备传统优势，持续培养大批高素质的科技和管理人才。高等教育具备传统优势，持续培养大批高素质的科技和管理人才。四
川拥有普通高校
92
所，是国家在西部布局的重点教育基地，每年为市
场输送大约
30
万名高校毕业生。四川科研力量雄厚，培育了大批中高
级专业技术人才，尤其在核工业技术、航空航天技术、装备制造、信
息技术、生物工程、农业科技等方面拥有大量全国领先的科研人才。
四川目前拥有国家级重点实验室
11
个、省部级重点实验室
51
个、国
家级工程技术中心
13
家、国家级企业技术开发中心
27
家、省级工程
技术中心
80
家。全省有两院院士
60
余名。
?通过近年的积累和努力，已拥有一批国内外高级技术和管理人才。通过近年的积累和努力，已拥有一批国内外高级技术和管理人才。目
前共有来自
125
个国家的累计
17000
名外籍人员常住成都，并且还在
以每年
20%的速度增长。跨国企业的发展也带动了本地人才的成长。
如全球芯片巨头英特尔将与成都电子机械高等专科学校合作，共同建
立先进电子制造工程中心，旨在为电子制造工程类学生提供一站式的
培训方案，为四川乃至全国的先进电子制造行业输送人才。这是英特
尔在全球范围内首次面向教育系统全面开放其内部培训项目，与地方
学校共同建立首家培训中心。
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三、金融体系三、金融体系
四川目前聚集了多种类型的金融机构，包括商业银行、保险公司、证券公司
在内的所有传统金融机构，以及投资银行、创业投资、私募股权基金等众多
新兴金融机构。蓬勃发展的金融体系成为四川发展和建设的催化剂，促进了
实体经济的发展。
?银行金融体系平稳发展，为四川各产业的快速发展提供了开放的环境银行金融体系平稳发展，为四川各产业的快速发展提供了开放的环境
和高效的服务。和高效的服务。2009
年，四川省已有银行业金融机构
591
家，资产总
额达
27,289
亿元，排名居中西部第一。10
家外资银行在四川设立了共
17
个营业网点（包括汇丰银行、渣打银行、花旗银行、荷兰银行等）。
稳定开放的银行业环境为在四川经营的中外企业提供了良好的存贷款、
资金管理等服务。从
2000
年到
2009
年，四川金融机构本外币各项存
款、贷款年均增速分别达到
20%和
16%，远远超过全国平均水平（示
例
29）。为了提高金融机构服务效率，更好地服务在四川经营的企业，为了提高金融机构服务效率，更好地服务在四川经营的企业，
四川正在尝试整合协调多种金融资源。四川正在尝试整合协调多种金融资源。2009
年，四川建立了第一个金
融超市，集合了包括中国银行四川省分行、成都银行、成都中小企业
信用担保有限公司等在内的超过
50
家机构入驻，囊括了金融、担保、
股权租赁、产权交易、小额贷款等大部分金融项目。功能齐全的金融
服务平台，为企业提供了一站式的金融服务，有效地帮助了企业的发
展。
?风险投资、私募基金在四川发展活跃，有效地孵化了大量新兴企业。风险投资、私募基金在四川发展活跃，有效地孵化了大量新兴企业。
政府通过设立一系列产业引导基金，利用优惠政策和资金支持，引入
各类海外资本、民间资本共同设立风险投资或私募基金。2007
年，中
国首批十个试点产业基金之一的四川绵阳基金成立，由四川省发改委
和绵阳市发改委招募中信产业基金进行管理，已募资超过
90
亿元。为
四川良好的产业环境和积极的政府政策所吸引，近年来还有越来越多
的国外基金进入四川。
?地震后国内外金融机构对四川的发展给予持续投入。地震后国内外金融机构对四川的发展给予持续投入。在四川的各金融
机构一方面支持灾后重建，充分发挥金融服务对恢复重建的重要支持
作用；另一方面积极介入当地金融建设，开辟和巩固未来在四川的市
场。例如，世界银行集团积极参与了四川的灾后重建和民生恢复工作。
2010
年，世界银行集团成员国际金融公司与成都小企业信用担保有限
公司签订协议，提供
1500
万美元的风险分担，协助后者支持灾后中小
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60
企业发展。这是国际金融公司继
2009
年向该公司提供股权投资之后，
又一次提供风险分担安排。通过这些协议，成都小企业信用担保有限
公司的合作银行可以在未来
8
年中向以受灾地区的中小企业为主的客
户提供
54
亿元人民币（约
7.9
亿美元）新增贷款。
示例
29:
四四川川金金融融机机构构资资产产总总额额2004-09
四四川川拥拥有有优优越越的的金金融融环环境境，，将将发发展展为为地地区区级级的的重重要要金金融融中中心心和和运运作作枢枢纽纽
2.73
2.19
1.76
1.32
1.17
0.96
080706052004
+23%
p.a.
2009
万亿元
资料来源：国家统计局；四川省统计局；麦肯锡全球研究院研究；文献检索
四、政府政策四、政府政策
四川拥有相对开放、积极的政府政策，是外来投资者和本地企业健康发四川拥有相对开放、积极的政府政策，是外来投资者和本地企业健康发
展的良好保障。展的良好保障。在国家实施西部大开发战略的十年中，四川充分利用和
积极争取相关支持政策，其经济发展水平也实现了快速提升。面向未来，
依托国家对西部建设的持续大幅度投入，四川的经济水平将在现有基础
上得到进一步显著地提高。另一方面，包括企业所得税、关税和进口环
节增值税在内的西部大开发税收优惠政策的有力实施，为投资者入川提
供了更有利的条件。与之相匹配，四川省政府进一步放宽利用外资的条
件，例如在对外商投资的商业项目上，经营年限放宽至
40
年，比东部地
区延长
10
年；注册资本放宽至
3000
万元，比东部地区降低
2000
万元；
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61
对高新技术，低碳等鼓励类产业的企业，按减
15％税率征收企业所得税。
五、产业配套五、产业配套
各类产业园区在四川的快速发展，为落户企业提供所需的完善产业配套，推各类产业园区在四川的快速发展，为落户企业提供所需的完善产业配套，推
动了企业集群和技术集聚。同时，四川本地的各类优秀企业，也可成为国内动了企业集群和技术集聚。同时，四川本地的各类优秀企业，也可成为国内
外来川投资企业的良好合作伙伴。外来川投资企业的良好合作伙伴。
?四川的产业园区建设方兴未艾，成为促进企业集聚发展和技术提升的重四川的产业园区建设方兴未艾，成为促进企业集聚发展和技术提升的重
要平台。要平台。四川凭借在电子信息、能源、物流、重大装备制造等领域的基
础，建成了一系列产业园区，为企业的发展提供了良好的环境。2008年，
四川各类产业园区中来自省外和境外的投资额分别为507亿元和117亿元，
增长达到103%和60%。如以成都高新技术开发区为主的集成电路、数字
家电产业园区吸引了包括英特尔、IBM、诺基亚、金山、腾讯、中芯国际
等国内外知名企业落户其中。成都高新区也是第一批国家级的国际企业
孵化器。园区内目前有23家科技企业孵化器，在孵企业1576家，汇聚专业
人才4万余人。
?四川本地集聚了各类优秀企业，可成为国内外来川投资企业的良好合作四川本地集聚了各类优秀企业，可成为国内外来川投资企业的良好合作
伙伴。伙伴。四川本地聚集了一批各行业的龙头企业和有潜力的新兴公司，既
包括历史悠久的国有企业，如东汽集团、五粮液集团等；也有实力雄厚
的民营企业，如新希望集团、科伦集团等；既有传统行业的龙头企业，
如攀枝花钢铁、东方电机、泸天化等；也有新科技领域的成功者，如华
神集团、迪康集团等。众多的本地优秀企业既可以为来川投资企业提供
产业链上下游的配套服务，又可以成为共同拓展本地、国内乃至国际市
场的全方位的合作伙伴。
六、宜居环境六、宜居环境
独特的自然环境、宜人的气候、悠久的历史文化和快速的城市化进程，使四独特的自然环境、宜人的气候、悠久的历史文化和快速的城市化进程，使四
川内部出现了一系列知名的川内部出现了一系列知名的““宜居宜居””城市。城市。
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?成都近年来在中国宜居城市评估中排名靠前。成都近年来在中国宜居城市评估中排名靠前。成都在
2006
年中国城市
竞争力研究会公布的中国十佳宜居城市排行中位列第一。2008
年成都
被国家确定为中国最佳旅游城市，并先后被评为“西部商业最佳城市”
、“中国最具经济活力城市”、“中国最佳商务城市”、“中国最佳
旅游城市”和“中国商业地产投资环境最佳城市”、“中国内陆投资
环境的标杆城市”等，被国家确定为全国统筹城乡综合配套改革试验
区，大幅度提高了城市发展实力。
?除省会成都之外，四川还有一批知名的宜居城市。除省会成都之外，四川还有一批知名的宜居城市。例如，绵阳是中国
重要的国防科研和电子工业生产基地，同时还是一座美丽的宜居城市。
近年来，绵阳市获得了联合国改善人居环境最佳范例奖(迪拜奖)、国
家环境保护模范城市、国家园林城市、中国人居环境奖、中国最佳宜
居城市等诸多荣誉。再如，靠近成都的小城乐山是一座历史悠久的古
城，除了在成都经济圈内发展产业经济外，乐山也在积极建设宜居环
境，先后被选为中国绿化模范城市、中国优秀旅游城市、世界双遗产
城市等。基于其出色的宜居环境，乐山被选为联合国城市管理中心在
中国唯一的合作城市。
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63
结束语
经历了最近的金融危机之后，全球范围的政治经济结构再平衡日渐凸显。
对于跨国公司来说，中国已经逐渐由传统的生产制造中心向“第二个本土市
场”转变。面向未来，中国将不再只是廉价的生产基地或庞大市场，而会成
为推动跨国公司全球范围内产品和业务模式创新、聚集职能和管理要素的全
方位的发展平台。四川省作为中国发展的重要西部引擎，集中体现了众多未
来影响中国乃至全球经济的重要趋势和机遇，在此发展对于投资企业来说将
不仅有着本地意义，而且在助力全国乃至全球发展的层面上将发挥战略作用。
为促成多方共赢，政府一方面需要继续完善四川的综合条件，营造公
平、开放的投资和发展环境，完善行政和市场等方面的服务；另一方面，
也需要努力推动创新，构建深度的合作模式和坚实的合作平台。这些创新
措施可包括：
?为跨国企业在产品、服务、商业模式、管理模式等方面的全球创新
提供试点平台，并以此为基地支撑其在中国乃至全球的发展
?积极打造跨国企业与国有企业、民营企业、政府部门、研究机构的
互动平台，增进各方相互了解，促成多方合作
?主动邀请跨国企业深入参与本地产业发展的全链条，从产业规划的
制定、产业环境的建设、产业人才的培养以及上下游配套企业的成
长等多方面嵌入
这些举措不仅可以增强跨国公司和四川的双向认同感，也有助于优化四
川的投资环境，吸引更多的投资者。
对跨国企业来说，四川既代表着一个快速兴起、潜力巨大的市场，同时
也可成为把握未来中国乃至全球发展的重要创新基地。跨国企业可以：
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?从战略发展的眼光深入剖析四川未来发展的趋势和主题、传统和新
兴产业的机遇，并与自身的发展战略紧密结合，明确长远的发展定
位和目标
?积极寻求与本地优秀企业的合作，通过双方资源和优势的互补，形
成高效和稳固的发展模式，同时带动本地产业生态体系的建设，为
自身的发展建筑坚实的基础
?注重对人才的培养，借助自身的特点和优势，带动本地人才质量和
水平的总体提升，打造更为国际化的企业发展环境
?全方位参与四川经济和社会的发展与建设，利用自身在全球的经验
和资源，协助政府更好地解决发展中的热点问题，发挥企业公民的
积极作用
□
□
□
在灾后重建的过程中，我们看到政府力量和社会力量充分结合、本土企
业与跨国企业通力合作，这种多元合力为灾区迅速走出地震的阴影发挥了巨
大作用。在未来长期发展的征程上，四川也同样需要各方的精诚合作实现更
大的发展。我们相信，通过跨国公司、本地企业以及政府的共同努力，四川
可以打造多方合作的成功典范，成为跨国公司在中国发展的成功热土。