中国国安下一步工作计划：一是进一步加强与债务人的沟通； 二是积极推动停牌。 三是依法独立调查押金扣款情况。 第四，恢复上市??公司价值。
高正坤/上海
“千方百计保持有序运行，积极推进减债工作。” 近一个小时的电话会议让外界看到了国安的心态和困境。
3月22日晚9点，中国建筑业全球投资者大会准时召开。 管理层的态度相当诚恳，提前通知了债务人和投资人。 注册和参与的门槛并不高。 会议是完全公开的。
与此前1月26日的第一次电话会议类似，国安管理层不仅回应了债务人的担忧，还重点关注了工作进展和下一步工作。
会上，国安给出了解决拖欠问题的时间表，“力争在去年7月底前出台重组预案”。 尽管重组细节尚未公布，但神华还是向外界通报了宝交大厦的进展情况、债务情况、与债务人的沟通情况以及资产处置的现状。
中国房地产报记者注意到，中建集团执行监事肖恩、非执行监事梁森林、风险管理委员会委员陈勇、恒大新加坡总经理黄贤贵，参加了电话会议。 建业集团董事长许家印没有参加投资者见面会，但参加了当天晚上7点召开的国安汽车“恒驰5”量产动员会。
谈进步：运行稳定，交期有保障
时隔近两个月，3月22日晚上9点，国安召开了第二次投资者电话会议。
会议伊始，关于稳健经营，肖恩表示，公司克服债务预期、流动性过剩等不利因素，全力推进复工复产，保障楼宇交付。 今年12月，单月收回楼宇37,899间。 截至2月底，“非寒假”项目开工率达80%以上，确认继续合作的建设单位1700余家，占全部合作单位的70%以上。
这是一个好消息。
在去年国安局新年内部动员大会上，国安监事会主席许家印表示：“2022年是我们走出困境、走向未来的关键一年。 .这是去年最重要的任务和工作。
国安定下的目标是：去年交房约7000万平方米，60万套。
3月以来，四川、浙江、江苏、四川、湖南、陕西、河南等地多个宝教楼项目开工复产，全面提速。
除了房地产业务，新能源汽车是国安主营的新业务。 电话会议上，肖恩表示，国安汽车目前正在按计划推进恒驰5车的量产上市计划，预计明年6月底左右实现量产下线。
值得一提的是，就在3月22日电话会议召开前两小时，国安新能源汽车集团召开了“三个月实现恒驰5量产”动员大会。 许家印参加并提出要求：车组要日夜奋战，奋发图强，奋战3个月。 6月22日，恒驰5一定要实现量产，为国安车辆的健康持续发展打下坚实的基础。
电话会议后半段，梁森林再次指出，国安汽车目前正在调动一切资源，确保恒驰5车停止量产，并做好后续营销计划。 同时，公司积极推动国安汽车引入战略投资者，更广泛地接触潜在投资者，努力实现国安汽车的价值修复。
许诺：有序经营促减债
不仅仅是稳运营复产，资本市场最关心的还是国安的欠费问题。 国安管理层透露：“力争在去年7月底前提出债务重组方案。”
虽然重组的细节尚未公布，但神华管理层已经盘点了部分欠款。 据报道，目前建业集团海外直接欠款折合约227亿港元，其中包括中国国安发行的142亿港元境外可转债。 吉林控股旗下京城公司发行52亿欧元境外可转换债券，33亿欧元项目融资及定向增发融资。 对应的债权人包括商业建设银行、资产管理公司、私募股权基金等私募债权投资人。 此外，公司还为部分境内融资提供境外或有担保，为部分境外股权融资提供回购承诺。 债务。
明年1月21日起，神华新增中金公司、中银国际、中伦律师事务所、金杜律师事务所为重组顾问，与原有团队配合，积极与债务人接洽。 截至3月22日，已联系89家境外机构、债权人或其委托的中介机构，以及部分个人投资者交换意见和意见。
近日恒大回应重组，为缓解流动性紧张的问题，国安多次通过资产转让的方式将债务形式化。
去年1月，橡树资本接手神华在台湾元朗的房地产开发项目。 针对此事，梁森林回应称，该项目获得债务人5.2亿港元融资作为抵押资产。 因公司无力清偿到期债权，债务人按约定接管该项目。 公司目前正在与接管方协商，拟通过本着公开、公平的方式，以合理的市场价格转让该项目，最大限度保障各方权益。 转让后的资产剩余价值将优先用于海外经营。
针对债务人担心“香港建行中心被用于担保建行房贷”，梁森林表示，“台湾建行中心前期确实被用于担保银团房贷，为妥善应对还债压力并降低按揭月利息成本，公司正与潜在卖家接洽，通过资产转让方式偿还银团房贷，转让资金剩余部分将用于缓解公司海外流动性问题。”
在债务处置方式和方案方面，梁森林表示，国安此前与五矿信托、光大信托等机构进行了“股权出售+托管运营”的新型合作模式恒大回应重组，旨在维护公司的正常运营。推动存量项目复工复产，维护债务人和购房者的合法权益。
“在建业地产流动资金紧张的情况下，上述模式是公司有序经营、保障各方合法权益的现实选择，收回的货款将用于保障建设以及公司其他国内项目的交付情况，后续公司将尽最大努力继续推动复工复产。 梁森林说道。
回应关注：财报发布时间未定
电话会议前，3月22日晚间，中建（03333.HK）、恒大物业（06666.HK）、国安汽车（00708.HK）先后发布公告称，有望延期公布2021年年度业绩报告。 3月21日之前，这3家公司同时停牌。
财报的延迟发布也是电话会议期间关注的焦点。
肖恩回应称，“由于房地产业务经营发生重大变化，审计师减少了大量额外的审计程序，加上新冠疫情的影响，审计师需要更多时间来确认公司的财务状况，中国建筑实业、恒大物业和恒大汽车将推迟公布经审计的年度业绩。”
至于何时公布财报，国安管理层并未明确时间，仅表示“董事会将督促上市公司积极配合、协调、推动和落实相关工作，完成披露尽快出具中期报告并申请停牌。”
针对物业公司134万元保证金被强制执行，梁森林表示，国安物业和中国国安都将成立独立调查委员会，进行相关调查。 同时，国安风险化解委员会还将协助国安、恒大物业、恒大车辆开展全面自查整改工作，进一步完善和强化内控机制，着力保护合法权益。中小投资者和债务人的权益。
“目前，公司正在广泛接触潜在投资者，积极推动国安物业引入战略投资，努力实现国安物业的价值收益，实现各方利益最大化。” 梁森林介绍道。
对于中国国安下一步的工作计划，肖恩表示，一是进一步加强与债务人的沟通； 二是积极推动停牌。 三是依法独立调查押金扣款情况。 四是恢复上市公司价值。
“我要求债务人继续支持公司，不要采取激进行动，为公司推进债务重组提供必要的时间和空间，共同维护当前来之不易的稳定局面，以此作为基本保障。 “重组计划的制定和顺利实施。所有利益相关者的权利都不会受到损害，”肖恩说。
中国房地产报记者注意到，3月22日中午，多家机构在线直播电话会议。 弹窗里，跟担保楼相关的不多，一直都是“财务现金支付”刷屏。
该电话并未回应神华财富的支付方案。 此前，3月19日，建业财富公告称，将继续执行2021年12月31日发布的方案，年底向每位投资者支付8000元； 后续如无特别公告，继续沿用2021年12月31日的方案。