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成都农商银行总额达100亿元二级资本债发行计划圆满收官

3月15日,《每日经济新闻》记者获悉,“成都农村商业银行股份有限公司2022年第一期二级资本债券”发行。规模30亿元的(“22成都农商二·01”)已于同日在全国银行间债券市场完成账面发行。债券期限为“5+5”年,票面利率为3.75%。利率将于3月17日正式开始。

值得注意的是,本期债券的成功落地标志着成都农商行股份有限公司(以下简称“成都农商行”)总计10期次级资本债券发行计划圆满结束。亿元。

2020年,成都农商行已启动二级资本债券发行相关工作,拟发行规模不超过100亿元的二级资本债券。次年6月、8月,四川银保监局、中国人民银行先后批复,同意该行拟发行百亿元二级资本债,并要求纳入二级资本债券2资本按照有关规定办理。

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从后续进展情况来看,成都农商行已分两步完成本轮总额百亿元的二级资本债发行。

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2021年9月,经监管批准,成都农商行成功发行“成都农商行股份有限公司2021年第一期二级资本债券”。(“21 成都农商二 01”),10 年期固定利率,发行人在第五年末有赎回选择权。本期债券票面利率为4.20%,为近五年全国性农商行和西部地区商业银行二级资本债发行利率最低,最终认购倍数为2.8倍。

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从本期发行规模30亿元的“22成都农商二线01”来看,3.75%的票面利率较上期有所降低,再次刷新了最低发行额西部地区商业银行近五年二级资本债券利率。同时,认购倍数达到3.2倍中银发债价值分析,也超过了上一期的认购倍数。

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公开资料显示,对于本次债券发行,评级机构联合征信认定成都农商行长期信用等级为AAA,“22成都农商2级01”债券信用等级为AA+,评级展望稳定。本次债券的主承销商和账簿管理人为中信证券中银发债价值分析,联席主承销商为中国银行、上海银行、东方证券、申万宏源、国开证券、中信建投、中金公司和中银证券。

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根据《成都农商银行股份有限公司2022年第一期二级资本债券募集说明书》,本次债券募集资金将全部用于充实成都农商银行二级资本,提高资本充足率,增强经营实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展。

财报显示,截至2021年9月末,成都农商行总资产达6095.32亿元,较2020年末增长17.28%;同时,2021年9月末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为11.46%、11.46%、14.32%,均满足监管要求.

上述债券募集说明书披露,以2021年9月末为基准日,本期30亿元二级资本债券发行完成后,成都农商行资本充足率预计增长0.72个百分点至15.04%。